CGI en passe d’acquérir un des leaders français en intelligence artificielle

La firme québécoise CGI a annoncé ce vendredi la conclusion d’un accord en vue de l’acquisition, par l’intermédiaire de sa filiale CGI France SAS (« CGI France »), de la totalité des actions d’Umanis, une entreprise spécialisée dans les solutions de données, numériques et métiers. 

Avec un chiffre d’affaires annuel de près de 246 millions d’euros, on peut dire que la firme Umanis, qui opère depuis plus de 30 ans principalement sur le marché français, est une belle prise pour CGI.

La transaction envisagée valoriserait l’intégralité du capital d’Umanis à environ 310 millions d’euros sur une base entièrement diluée (excluant les actions auto détenues) et représente une prime de 45.96% par rapport au dernier cours de clôture d’Umanis ce jeudi 10 mars, et de 30.40% par rapport au cours de clôture moyen pondéré par les volumes des 30 derniers jours de bourse.

OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT

Sous réserve de parvenir à acquérir un bloc d’actions (“Acquisition du Bloc”) représentant 70% du capital de l’entreprise française, CGI prévoit de lancer une offre publique d’achat obligatoire au prix de 17,15 € par action et sous réserve que les conditions légales et réglementaires soient remplies.

« La combinaison des activités de CGI et de celles d’Umanis renforcera davantage notre présence et notre positionnement en Europe de l’Ouest et du Sud. » – George Schindler, Président et Directeur Général de CGI

La signature du contrat d’Acquisition du Bloc n’interviendrait qu’à l’issue des procédures d’information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées d’Umanis et de CGI France. 

La réalisation de l’Acquisition du Bloc envisagée reste cependant soumise à certaines conditions, notamment le respect par Umanis des ratios financiers minimaux, l’obtention des approbations réglementaires usuelles, la délivrance d’une attestation d’équité par l’expert indépendant d’Umanis, ainsi que l’émission d’une recommandation positive du Conseil d’Administration d’Umanis.

L’Acquisition du Bloc et le dépôt de l’Offre auprès de l’Autorité des Marchés Financiers devraient être réalisés d’ici la fin du deuxième trimestre cette année.

UNE FIRME FRANÇAISE LEADER EN IA

La firme Umanis est une entreprise de services du numérique spécialisée dans les données, le digital et les solutions d’entreprise avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 246 millions d’euros.

« A l’avenir, les collaborateurs et les clients d’Umanis bénéficieront grandement du soutien de CGI, avec qui nous partageons une vision et des valeurs communes. » – Laurent Piepszownik, Président Exécutif d’Umanis

Créée en 1990, Umanis accompagne la transformation digitale de nombreuses entreprises et se présente avec une expertise affichée dans cinq domaines : le Big Data et l’Intelligence Artificielle, l’Infrastructure et le Cloud, l’Expérience Digitale, l’Intégration de solutions métiers et le BPO.

Umanis est basée à Paris et compte environ 3 000 collaborateurs en France ainsi qu’en Espagne, au Luxembourg, au Maroc et en Suisse. 

Crédit photo de Une : Fonds de Recherche du Québec

Source : CGI